Usar categorias, tags, observações e anexos
Acrescente contexto aos lançamentos para facilitar consultas.
Categorias organizam a natureza de cada movimento. Tags oferecem uma classificação adicional, enquanto observações e anexos ajudam a guardar o contexto do lançamento.
Passo a passo
- 1
Escolha a categoria
No formulário, abra o seletor hierárquico e selecione a categoria ou subcategoria. Quando disponível, use a criação rápida para cadastrar uma nova.
- 2
Selecione tags
Abra Selecionar tags, pesquise e marque as tags desejadas. O seletor também permite criar uma tag com nome e cor.
- 3
Acrescente detalhes
Use Observações para informações complementares e a área de anexos para os arquivos aceitos pelo formulário.
- 4
Salve e consulte
Salve o lançamento. Depois, use categorias e tags como filtros e abra os detalhes para consultar o contexto.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
O que conferir
- Confira os formatos e limites exibidos no envio de arquivo. Abra o anexo e revise o conteúdo antes de associá-lo ao lançamento.
