Orçamentos e propostas
Configurar os padrões de orçamentos
Sugira validade, entrega e condições nos novos registros.
As configurações de orçamentos preenchem referências para a equipe. Revise esses valores em cada proposta antes de salvar.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra as configurações
Em Orçamentos, use o controle de configurações.
- 2
Defina a validade
Informe a quantidade de dias sugerida para o orçamento.
- 3
Configure entrega e condições
Preencha o prazo sugerido e o texto padrão das condições gerais. Confira as opções de uso automático.
- 4
Salve e teste um novo orçamento
Abra uma nova proposta e confira o preenchimento. Ajuste as condições particulares do cliente antes de concluir.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
