Relatórios, DRE e DFC
Consultar e exportar relatórios gerais
Escolha o período e detalhe os resultados da empresa.
Os relatórios permitem comparar resultados e investigar os lançamentos que compõem cada número.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra Financeiro → Relatórios
Comece pela aba Geral e confira o contexto empresarial.
- 2
Defina o período
Selecione as datas e os filtros disponíveis.
- 3
Explore o detalhamento
Abra grupos, categorias e movimentos para identificar a composição dos totais.
- 4
Exporte
Use a exportação disponível na visão escolhida e confira o arquivo com os mesmos filtros.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| Resumo | Os cards mostram receitas, despesas e crédito, com valores realizados e previstos. Confira o período selecionado. |
| Receitas vs Despesas | Alterne Consolidado e Previsto para comparar os valores mensais. Mostrar crédito altera a inclusão do cartão no gráfico. |
| Faturas | Escolha Linhas ou Barras e a visão por Cartões ou Totais. No seletor Cartão, escolha quais cartões compõem o gráfico. |
| Categorias | Alterne Consolidado ou Previsto, receitas ou despesas, e Tudo, Débito ou Crédito. Consulte categorias principais e as subcategorias do filtro. |
| Formas de pagamento | Escolha Consolidado ou Previsto, Tudo, Despesas ou Receitas, e Valor ou Quantidade para mudar a distribuição. |
| Contas | Confira o saldo e a participação de cada conta. Abra a conta para investigar seu extrato. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
