Cadastrar um plano comercial
Organize valor, periodicidade e condições da oferta.
Planos representam ofertas periódicas do catálogo. O vínculo do cliente define as condições efetivamente contratadas.
Passo a passo
- 1
Abra Comercial → Planos
Procure o nome antes de adicionar um novo cadastro.
- 2
Informe nome e valor
Use uma identificação reconhecível para a equipe selecionar nas vendas.
- 3
Escolha a periodicidade
Selecione Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual conforme o plano.
- 4
Complete e salve
Preencha descrição e perfil fiscal quando aplicável. Confira o cartão ou a linha do plano depois de salvar.
- 5
Vincule ao cliente
No cadastro do cliente, edite Plano comercial e revise mensalidade, vencimento e geração financeira.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
