Cadastrar uma oportunidade
Registre cliente, interesse, valor estimado e próxima tarefa.
Uma boa oportunidade informa o que o cliente procura e qual é a próxima ação da equipe. O valor estimado ajuda a acompanhar o potencial da carteira.
Passo a passo
- 1
Crie um negócio
No Pipeline, use a inclusão de oportunidade e escolha a etapa inicial e o status.
- 2
Identifique cliente e contato
Informe nome do negócio, cliente, telefone e email. Use o cadastro rápido de cliente quando necessário.
- 3
Selecione os interesses
Adicione produtos, serviços ou planos de interesse e confira o valor estimado.
- 4
Defina a previsão
Informe origem do lead, probabilidade e data prevista para o fechamento.
- 5
Programe a próxima ação
Escolha o estado da tarefa, a próxima ação e a data. Complete observações, atribua os responsáveis disponíveis e salve.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| Probabilidade | Percentual da expectativa de fechamento; mantenha-o coerente com a negociação. |
| Data prevista | Previsão de fechamento do negócio. |
| Data da próxima tarefa | Prazo do próximo contato ou atividade, que pode ser diferente da data de fechamento. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
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