Buscar, filtrar e exportar transações
Combine período, tipo, conta, cartão, categoria e tags.
Os filtros ajudam a encontrar um lançamento e a conferir os totais de uma seleção. A data escolhida, a busca e os filtros ativos determinam o que aparece na lista.
Passo a passo
- 1
Escolha o período
Use a navegação mensal ou configure início e fim de um intervalo personalizado.
- 2
Use a busca
Abra a busca e digite parte da descrição.
- 3
Escolha os tipos e estados
Use os filtros rápidos para receitas, despesas, transferências, crédito, pendentes ou pagos.
- 4
Refine a seleção
Abra os filtros avançados e selecione contas, cartões, categorias e tags. Confira também Mostrar apenas ajustes de saldo e Mostrar parcelas individualmente.
- 5
Confira e exporte
Revise os filtros antes de usar a exportação PDF disponível na tela. Para uma visão diferente, limpe os filtros e selecione novamente o período.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| Categorias | Há seleções distintas de receitas e despesas; a seleção considera a hierarquia de categorias. |
| Contas e cartões | Permitem restringir os movimentos aos meios selecionados. |
| Transferências / crédito / dinheiro, Pix e débito | As opções de inclusão mudam quais movimentos entram na seleção. |
| Parcelas | A opção de exibir partes do parcelamento muda a apresentação consolidada. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
O que conferir
- Se uma transação sumiu da lista, confira primeiro a data, os filtros ativos e a Lixeira.
