Como organizar seu financeiro PF
Uma sequência para cadastrar contas, registrar movimentos e acompanhar seus resultados.
O financeiro pessoal reúne o dinheiro que você tem, o que entra, o que sai e os compromissos dos próximos meses. Comece pelas contas para que os movimentos tenham um lugar correto.
Passo a passo
- 1
Selecione sua conta pessoal
Use o contexto Pessoa Física antes de iniciar os cadastros. O contexto da empresa tem regras e telas próprias.
- 2
Cadastre suas contas
Em Contas e Cartões, informe as contas que você utiliza e o saldo de partida. Depois, cadastre os cartões de crédito.
- 3
Organize os lançamentos
Crie receitas, despesas e transferências em Transações. Use categorias e tags para encontrar os movimentos depois.
- 4
Planeje os próximos meses
Cadastre despesas recorrentes e compras parceladas. Confira as previsões e registre o pagamento quando ele acontecer.
- 5
Acompanhe os resultados
Consulte o Dashboard e os Relatórios. Antes de comparar números, confira o período e os filtros.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
O que conferir
- Os cadastros são registros de controle financeiro. Registrar um pagamento ou uma transferência no Menz Finance não executa uma operação bancária.
- Parte das ferramentas complementares possui endereço próprio e pode não aparecer como item principal no menu.
