Personalizar status e origens do lead
Padronize os seletores usados pela equipe.
Os seletores de origem e status oferecem gerenciamento das opções. Prefira nomes que descrevam situações que a equipe consegue reconhecer.
Passo a passo
- 1
Abra o seletor no negócio
No formulário, abra Status ou Origem do lead.
- 2
Entre no gerenciamento
Escolha Gerenciar status ou Gerenciar origens no fim da lista.
- 3
Cadastre uma opção
Preencha Novo status ou Nova origem e use Adicionar. Confira a opção criada antes de fechar o gerenciador.
- 4
Renomeie ou remova com revisão
Use o botão de renomear da opção para alterar o rótulo. Antes de excluir, confira os vínculos e a confirmação apresentada. Ganho e Perdido são status fixos.
- 5
Volte ao negócio
Selecione o valor desejado e salve a oportunidade. As colunas de etapa e os estados da tarefa têm finalidades diferentes desses seletores.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
