Pipeline de oportunidades
Anexar arquivos e registrar notas no negócio
Guarde propostas e decisões junto da negociação.
Notas e anexos mantêm o contexto acessível à equipe. Registre informações que expliquem condições e mudanças de etapa.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra os detalhes
No Pipeline, selecione o negócio desejado.
- 2
Registre uma nota
Use a área de notas para descrever o contato, a decisão ou a condição combinada.
- 3
Adicione o anexo
Na área de arquivos, selecione o documento e confira o limite apresentado.
- 4
Confira a consulta
Abra o arquivo e revise o registro das alterações. Use a ação de contato disponível apenas depois de conferir o destinatário.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
