Importar dados financeiros por arquivo
Revise a leitura e as opções antes de confirmar.
A importação pode criar registros em lote. Confira se o objetivo é cadastrar dados ou conciliar um extrato com lançamentos existentes.
Passo a passo
- 1
Abra a importação
Use o acesso de importação financeira e escolha a origem de dados.
- 2
Envie o arquivo
Selecione um dos formatos aceitos pela tela. Confira limites e modelo quando apresentados.
- 3
Mapeie as colunas
Relacione descrição, data, valor, categoria e demais campos com as colunas do arquivo.
- 4
Revise a prévia
Confira sinais de receita e despesa, datas, pessoas, conta e possíveis duplicidades.
- 5
Confirme e acompanhe
Inicie a importação e confira o resultado e as falhas no histórico.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
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