Vincular um plano ao cliente
Confira adesão, primeira parcela e geração financeira.
O bloco Plano comercial guarda o vínculo com o cliente. O catálogo informa valor e periodicidade; confira as condições de cobrança antes de gerar registros financeiros.
Passo a passo
- 1
Prepare o plano
Cadastre o plano em Comercial → Planos antes de vinculá-lo ao cliente.
- 2
Abra Editar Plano
No cadastro do cliente, entre em Dados e edite Plano comercial. Pesquise e selecione o plano.
- 3
Confira a adesão
Revise o valor, a periodicidade e a Data de adesão apresentados.
- 4
Defina a geração financeira
Ative Gerar financeiro quando desejar criar os compromissos correspondentes. Confira Forma de pagamento e conta, Data da primeira parcela e Cobrança proporcional.
- 5
Salve e confira
Use Atualizar cadastro. Consulte o histórico do cliente e os títulos antes de cadastrar cobranças adicionais.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| Gerar financeiro | Desativado, registra o vínculo sem gerar a cobrança pela configuração do plano. |
| Cobrança proporcional | Confira o período e o valor da primeira cobrança antes de salvar. |
| Condições comerciais de telecom | Empresas do segmento telecom também apresentam mensalidade, dia de vencimento, tipo de adesão, tecnologia, tipo de assinatura, taxas, equipamentos e observações comerciais. Esses campos dependem do segmento da empresa. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
