Registrar uma venda
Revise os itens e as condições antes de concluir.
A venda reúne o que foi negociado com o cliente. O vínculo financeiro e as etapas operacionais devem ser conferidos depois do registro.
Passo a passo
- 1
Abra Comercial → Vendas
Use a ação de nova venda e confira data, cliente e status.
- 2
Selecione os itens
Adicione produtos, serviços ou planos do catálogo. Confira quantidade, preço unitário e observações de cada linha.
- 3
Confira o responsável
Escolha Usuário logado, Prestador ou Vendedor e selecione a pessoa. Quando houver vendedor, confira a regra e o valor da comissão.
- 4
Defina as condições
Revise desconto, acréscimos, formas de pagamento, entrega, condições gerais e necessidade de assinatura.
- 5
Salve e continue
Confira a pergunta sobre registrar a transação financeira. Revise o formulário preenchido antes de salvar o compromisso. Depois, confira os vínculos nos detalhes da venda.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
