Lembretes e agenda
Vincular um lembrete ao relacionamento
Associe a tarefa ao cliente, fornecedor ou prestador correto.
O vínculo facilita reconhecer qual relacionamento a tarefa acompanha. Ele não envia uma mensagem ao contato.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra o lembrete
Crie a tarefa na coluna desejada ou abra um cartão existente para editar.
- 2
Use Vincular contato
Escolha Todos, Clientes, Fornecedores ou Prestadores para limitar a seleção.
- 3
Pesquise e selecione
Busque pelo nome e confira o tipo e os dados do cadastro. Selecione a entidade correspondente.
- 4
Salve e confira
Use Criar ou Salvar e confira o nome vinculado no cartão da tarefa. Revise esse vínculo quando reutilizar um lembrete para outro atendimento.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
