Criar um acordo financeiro
Selecione a pessoa e os títulos que serão renegociados.
O acordo reúne títulos de uma pessoa em novas condições de pagamento. Revise os títulos originais e o valor negociado para preservar a rastreabilidade.
Passo a passo
- 1
Abra Acordos → Novo acordo
Selecione a pessoa. O filtro permite procurar clientes, fornecedores, prestadores ou funcionários.
- 2
Selecione os títulos
Confira valores e vencimentos. Ative a inclusão de títulos atuais e futuros somente quando eles fizerem parte da negociação.
- 3
Defina as condições
Escolha À vista ou Parcelado. Informe datas, entrada, quantidade e frequência das parcelas.
- 4
Aplique a negociação
Preencha desconto, juros e forma de pagamento. Confira total original e negociado.
- 5
Revise cada parcela
Na Pré-visualização de Parcelas, confira o valor e use os botões de data e forma de pagamento para ajustar cada vencimento e a conta correspondente.
- 6
Revise e crie
Preencha observações, confira Requer Assinatura e revise o resumo antes de salvar.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| Entrada | Parcela inicial com valor e data próprios. |
| Frequência | Opções de 7, 15, 30, 45 dias ou intervalo personalizado. |
| Observações internas | Informações de acompanhamento que não devem integrar a mensagem ao cliente. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
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