Importação financeira
Importar extrato ou usar conciliação
Escolha o fluxo que corresponde ao trabalho.
Importar um extrato para criar movimentos e conciliar pagamentos já cadastrados são operações diferentes.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Identifique a necessidade
Se os movimentos ainda não existem, use a importação adequada. Se já existem, abra Conciliação.
- 2
Escolha a conta
Confira o contexto e a conta que corresponde ao extrato.
- 3
Revise a prévia
Confira período, valores e duplicidades antes de criar registros.
- 4
Valide o resultado
Compare os movimentos e o saldo. Evite repetir o mesmo arquivo para corrigir uma falha sem consultar o histórico.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
