Gerar e consultar o financeiro da venda
Crie o compromisso com vínculo para evitar duplicidade.
Salvar a venda e registrar o recebimento são etapas diferentes. A criação financeira abre um formulário com os dados da operação para revisão.
Passo a passo
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Confira a venda concluída
A oferta de criação financeira se aplica à venda com status Concluída. Confira os itens e o valor gravados antes de continuar.
- 2
Escolha abrir o formulário
Na pergunta Deseja registrar a transação financeira?, use Sim. Agora não mantém a decisão para depois. A opção Não perguntar novamente grava a preferência para as próximas operações.
- 3
Revise valor e vínculo
Confira descrição, pessoa, valor, data, categoria, forma e conta no formulário. O vínculo com a venda deve corresponder ao documento correto.
- 4
Confira Recebido
O formulário pode abrir com o recebimento marcado. Desative Recebido se o dinheiro ainda não entrou. Registre uma baixa somente quando o recebimento tiver ocorrido.
- 5
Salve e confira
Consulte o título e o vínculo na venda. Se ainda não houver financeiro, use Registrar transação financeira nas ações da venda concluída. Confira o vínculo existente antes de criar outro título.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
O que conferir
- Antes de gerar outra transação, consulte o vínculo existente. Um segundo título para a mesma venda duplica o valor a receber.
