Pipeline de oportunidades
Mover negócios e organizar etapas
Mantenha o quadro alinhado ao seu processo de vendas.
As etapas representam o andamento da negociação. A passagem de uma coluna para outra deve refletir um fato da rotina comercial.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Confira o negócio
Abra o cartão e revise o cliente e a situação atual.
- 2
Mova para a etapa correta
No quadro, arraste o cartão ou altere a etapa na edição. Confira a coluna de destino depois de salvar.
- 3
Organize as colunas
Use as ações de gerenciamento do quadro para criar, renomear e ordenar as etapas disponíveis.
- 4
Revise antes de remover
Ao excluir uma etapa, leia o destino dos negócios vinculados e as restrições apresentadas.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
