Dar continuidade a uma oportunidade ganha
Leve os dados do negócio para o registro comercial.
Uma oportunidade ganha deve dar origem à venda ou etapa correspondente. A conversão reaproveita dados para reduzir digitação, mas exige revisão.
Passo a passo
- 1
Abra o negócio
Confira cliente, itens de interesse e valor estimado.
- 2
Marque o resultado
Use o status correspondente ao fechamento e a ação de continuidade apresentada.
- 3
Revise a venda preenchida
Confira itens, quantidades, preços, descontos, vendedor e condições. O valor estimado do negócio precisa ser confirmado na venda.
- 4
Conclua e confira os vínculos
Salve a venda e confira seu financeiro e suas etapas de execução. Evite criar outra venda manual para a mesma conversão.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
