Pipeline de oportunidades
Navegar pelo Pipeline
Acompanhe os negócios por etapa e localize as próximas ações.
O Pipeline mostra oportunidades antes da venda. Etapa, estado do negócio e estado da tarefa representam informações diferentes.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra Comercial → Pipeline
Confira o período e os filtros ativos.
- 2
Escolha a apresentação
Use a visão de quadro para acompanhar etapas ou a lista para localizar negócios por seus campos.
- 3
Pesquise e filtre
Combine os critérios apresentados, como cliente, responsável e situação. Limpe a seleção para voltar ao conjunto completo.
- 4
Abra o negócio
Consulte o valor estimado, a previsão e a próxima tarefa. Atualize a oportunidade depois de cada contato.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
