Consultar o relatório geral
Compare receitas e despesas, faturas, categorias, contas e investimentos.
No PF, Relatórios oferece Geral, Saúde Financeira, Futuro Financeiro e Recorrências. O Geral permite acompanhar os resultados por período e personalizar os blocos da tela.
Passo a passo
- 1
Abra Relatórios
Use o menu PF e selecione Geral.
- 2
Defina o intervalo
Confira o seletor de período. A visão geral inicia com um intervalo anual.
- 3
Leia os blocos
Consulte Resumo, Receitas vs despesas, Faturas, Distribuição por categoria, Investimentos e Contas.
- 4
Personalize a apresentação
Use o controle de personalização para escolher os blocos exibidos e a organização oferecida pela tela.
- 5
Abra os detalhes
Consulte os movimentos por trás dos resultados quando precisar investigar um valor.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
O que conferir
- DRE, DFC e Relacionamentos não fazem parte das abas habilitadas para o relatório PF. Elas pertencem ao contexto PJ.
- Filtros e critérios de período influenciam os números. Confira-os antes de comparar telas.
