Movimentações e rastreabilidade
Acompanhar movimentações de planos
Confira os eventos do vínculo comercial por cliente.
A aba Planos ajuda a acompanhar os eventos associados aos planos e seus clientes. Use períodos equivalentes ao comparar com vendas e cobranças.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Escolha Planos
Em Movimentações, abra a aba correspondente.
- 2
Selecione o cliente e o período
Use os filtros para limitar a consulta.
- 3
Confira o evento
Revise plano, cliente, data e informação registrada.
- 4
Investigue no cadastro
Abra o cliente para consultar as condições atuais e o histórico financeiro.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
