Sua rotina comercial,
bem explicada.
Clientes, catálogo, oportunidades, propostas, vendas, contratos e assinaturas.
Aprenda no seu ritmo, com passos e telas do sistema.
Clientes e oportunidades
Propostas e condições
Vendas e execução
Siga os passos, veja os controles nas telas do sistema e avance no seu ritmo.
Sua primeira volta pelo módulo
Comercial, parte por parte.
Rotina comercial e indicadores
Prepare a operação, acompanhe resultados e consulte movimentações.
- Organizar a rotina comercial
- Consultar o Dashboard comercial
- Explorar a distribuição de vendas e clientes
- Comparar vendas por equipe, dia e horário
- Exportar o Dashboard comercial
- Usar os modos 3D, Calor, Pontos e Bairros
- Escolher a métrica e ler a legenda
- Filtrar o mapa pela tabela de detalhamento
- Pedir análises do território à Miza
- Navegar, recentralizar e ampliar o mapa
- Interpretar o funil de oportunidades
Clientes, fornecedores e prestadores
Cadastros, endereços, planos, documentos e histórico.
Serviços e planos
Prepare o catálogo usado nas propostas e vendas.
Vendedores e comissões
Cadastre a equipe comercial e as regras de remuneração.
Pipeline de oportunidades
Etapas, negócios, responsáveis, próximas tarefas e conversão.
Orçamentos e propostas
Itens, condições, documentos, envio e conversão em etapas.
- Criar um orçamento
- Adicionar itens e descontos à proposta
- Definir pagamento, entrega e condições
- Configurar os padrões de orçamentos
- Buscar, filtrar e agir em lote nos orçamentos
- Consultar e exportar a proposta
- Enviar orçamento por email
- Criar a venda a partir do orçamento
- Duplicar, revisar histórico e excluir propostas
- Executar ações em vários orçamentos
Vendas
Itens, vendedores, condições, financeiro, documentos e execução.
- Registrar uma venda
- Vender produtos, serviços e planos
- Configurar descontos, acréscimos e entrega
- Associar vendedor e comissão à venda
- Gerar e consultar o financeiro da venda
- Gerenciar o status das vendas
- Buscar, filtrar e exportar vendas
- Consultar o documento e gerar recibo
- Criar ordem de serviço ou pedido de produção
- Enviar uma venda para assinatura
- Configurar padrões de vendas
- Consultar histórico, editar e excluir vendas
Movimentações e rastreabilidade
Planos, serviços, vendas e eventos cadastrais.
Modelos de contratos
Biblioteca, editor, PDFs, campos automáticos e apresentação.
- Criar um modelo de contrato
- Pesquisar e organizar a biblioteca de contratos
- Escrever e formatar o contrato
- Inserir campos automáticos no documento
- Inserir e configurar tabelas e colunas
- Adicionar imagens e PDFs ao contrato
- Configurar identidade, cabeçalho e rodapé
- Configurar o bloco de assinaturas
- Definir tipo, prazo, tags e disponibilidade
- Vincular um contrato ao cliente
- Revisar e atualizar modelos com segurança
Acompanhamento de assinaturas
Destinatários, situações, validade e consulta dos documentos.
- Consultar assinaturas dos contratos
- Selecionar clientes na consulta de assinaturas
- Entender os estados da assinatura
- Consultar o documento e a evidência da assinatura
- Preparar e enviar um contrato para assinatura
- Definir papéis e verificações dos signatários
- Posicionar os campos de assinatura no documento
