Primeiros passos
Acesso da equipe ao financeiro
Entenda os controles disponíveis para cada usuário.
O plano, o contexto da empresa e as permissões do usuário determinam quais telas e ações aparecem.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Confira o contexto
Verifique se o cabeçalho mostra a empresa correta.
- 2
Identifique a ação
Consultar relatórios, cadastrar transações, importar e alterar contas podem exigir permissões distintas.
- 3
Solicite o acesso adequado
Se a opção estiver ausente, peça ao administrador da empresa que confira o perfil e as permissões da equipe.
- 4
Retome a operação
Depois do ajuste, atualize a sessão e abra novamente a funcionalidade.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
O que conferir
- O acesso a DRE, DFC, recorrências e importação pode ser controlado separadamente.
