Criar a venda a partir do orçamento
Use Criar etapa para preservar os vínculos entre documentos.
Criar etapa do orçamento oferece Venda como próxima etapa. A ordem de serviço ou o pedido de produção são criados depois, a partir da venda.
Passo a passo
- 1
Abra o orçamento
Confira cliente, itens, quantidades, condições, total e situação da proposta.
- 2
Use Criar etapa
Nos detalhes ou no menu, abra a ação. O diálogo informa que orçamentos geram a etapa de venda.
- 3
Escolha Venda e revise
Confira os dados reaproveitados no formulário comercial. Complete status, vendedor, condições e assinatura quando necessário.
- 4
Salve e acompanhe os vínculos
Confira o Histórico de etapas. A partir dos detalhes da venda, use Criar etapa para ordem de serviço ou pedido de produção quando a entrega exigir execução operacional.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
O que conferir
- Confira a etapa já criada antes de repetir a conversão. Respeite os bloqueios e os vínculos apresentados no orçamento.
