Orçamentos e propostas
Enviar orçamento por email
Confira destinatários e mensagem antes do envio.
O envio utiliza o orçamento selecionado. Confirme o email do cliente para evitar enviar a proposta à pessoa errada.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Localize a proposta
Confira número, cliente e versão antes de abrir Enviar.
- 2
Revise o destinatário
Confira E-mail do cliente e, se necessário, informe um E-mail adicional.
- 3
Escreva a mensagem
Use Mensagem opcional para contextualizar a proposta. Revise novamente o documento e seus valores.
- 4
Envie e confira o retorno
Conclua o envio e consulte o histórico. Uma tentativa com falha precisa ser verificada antes de repetir.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| E-mail do cliente | O envio pode salvar o email principal no cadastro do cliente. Confira o endereço e o aviso antes de confirmar. |
| E-mail adicional | Inclui outro destinatário para esse envio sem alterar o cadastro principal. |
| Mensagem opcional | Texto incluído no corpo do email. Revise junto do resumo, total e validade da proposta. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
