Cadastrar e localizar pessoas
Organize os relacionamentos comerciais da empresa.
Clientes, fornecedores e prestadores podem ser vinculados a vendas, títulos e serviços. Procure o cadastro antes de criar outro com o mesmo nome.
Passo a passo
- 1
Abra Clientes e Fornecedores
No menu Comercial, use a busca e o tipo de relacionamento para localizar a pessoa.
- 2
Inicie o cadastro
Escolha o tipo de vínculo e informe o nome. Preencha CPF/CNPJ quando necessário para identificação e emissão dos documentos.
- 3
Complete os contatos
Informe email, celulares e telefone fixo. Confira os dados antes de utilizá-los para envio de cobranças ou documentos.
- 4
Preencha os dados complementares
Revise endereço, observações e os campos específicos do tipo de pessoa.
- 5
Salve e confira
Abra os detalhes do cadastro e verifique os dados que serão usados nas próximas operações.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| Cliente | Pessoa para quem a empresa vende ou presta um serviço. |
| Fornecedor | Pessoa de quem a empresa compra. |
| Prestador | Pessoa que executa um serviço para a empresa. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
