Importar uma planilha com mapeamento de colunas
Use o modelo e confira quais colunas vão para cada campo.
A aba Importar permite trabalhar com transações, contas, cartões e categorias. Os campos obrigatórios mudam de acordo com o tipo de cadastro escolhido.
Passo a passo
- 1
Escolha o tipo
Na aba Importar, selecione o tipo de dado que deseja trazer.
- 2
Consulte o modelo
Use o modelo disponível como referência de colunas e formato.
- 3
Carregue o arquivo
Selecione o arquivo e relacione as colunas aos campos do sistema.
- 4
Revise a prévia
Para transações, confira Data, Descrição e Valor, que são obrigatórios. Revise também tipo, categoria, subcategoria, conta, cartão, meio de pagamento, recorrência e parcelas quando utilizados.
- 5
Confirme e acompanhe
Leia a confirmação e acompanhe o processamento no Histórico.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| Transações | Obrigatórios: Data, Descrição e Valor. O modelo usa data em DD/MM/AAAA. |
| Contas | Nome é obrigatório; o modelo também permite tipo e saldo inicial. |
| Cartões | Nome é obrigatório; podem ser informados últimos dígitos, bandeira, limite, fechamento e vencimento. |
| Categorias | Nome é obrigatório; confira também tipo e cor. |
| Recorrência e parcelas | Confira a frequência aceita por este importador e a quantidade/parcela atual. As opções podem diferir das oferecidas no formulário manual. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
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