Transações e títulos
Buscar, filtrar e exportar títulos
Combine período, pessoa, categoria, conta e estado.
A busca e os filtros determinam quais registros compõem a lista e os totais exibidos.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Ajuste o período
Abra o seletor de período antes de buscar um título fora do mês atual.
- 2
Use as visões rápidas
Alterne entre Tudo, Contas a pagar e Contas a receber. Use os resumos para consultar os tipos e pendências.
- 3
Abra Filtros
Combine contas, cartões, categorias, tags, formas de pagamento e demais opções disponíveis.
- 4
Revise e exporte
Confira a seleção antes de gerar a exportação. Limpe os filtros ao voltar à visão completa.
Campos e opções
| Campo ou opção | Como usar |
|---|---|
| Títulos / Baixas | Títulos mostra os compromissos. Baixas mostra os pagamentos e recebimentos; o botão de inclusão muda de Novo título para Nova baixa. |
| Categorias, tags e entidades | Restrinja receitas e despesas por classificação e pessoa vinculada. |
| Contas e cartões | Escolha os cadastros que participam da lista. |
| Opções de exibição | Controle transferências, transações no cartão, dinheiro/PIX/débito e a exibição exclusiva dos ajustes de saldo. |
| Exporte os registros com a seleção atual. Confira período e filtros antes de gerar o arquivo. |
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
O que conferir
- Se um título não aparecer, confira contexto, período, filtros e Lixeira.
