Consultar faturas e histórico financeiro
Investigue títulos e movimentos do relacionamento.
A aba Financeiro separa a central de faturas do histórico financeiro. A emissão e a sincronização de cobranças dependem da integração apresentada na tela.
Passo a passo
- 1
Abra Financeiro no cadastro
Confira que está no cliente correto.
- 2
Consulte Faturas
Revise recebido, a receber, em atraso e faturas emitidas. Use busca e estado para localizar uma cobrança.
- 3
Confira a integração
Se aparecer Configuração pendente, abra Integração para consultar o que falta antes de emitir ou sincronizar cobranças.
- 4
Abra Histórico financeiro
Confira entradas, saídas, saldo faturado e acumulado no período.
- 5
Detalhe os registros
Use Mostrar detalhes de títulos, expanda os meses e pesquise movimentações. Consulte também a exportação e os padrões financeiros.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
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O que conferir
- Fatura emitida, título financeiro e baixa devem ser conferidos pelos seus vínculos. Evite registrar uma segunda receita para representar o mesmo recebimento.
