Pipeline de oportunidades
Programar próximas ações e responsáveis
Evite oportunidades sem acompanhamento.
A tarefa registra o próximo passo da negociação. Mantenha data, ação e responsável atualizados para que a equipe saiba o que precisa fazer.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra a edição do negócio
Confirme a oportunidade e o cliente.
- 2
Escolha a próxima ação
Selecione a atividade correspondente ao próximo contato e seu estado.
- 3
Defina data e responsáveis
Informe quando a tarefa deverá acontecer e confira os responsáveis vinculados.
- 4
Atualize após o contato
Registre o resultado nas observações ou notas e programe o próximo passo. Não deixe uma tarefa concluída representando uma ação ainda pendente.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
