Orçamentos e propostas
Consultar e exportar a proposta
Revise o documento e gere PDF ou Excel.
O documento apresenta os itens e as condições da proposta. Antes de enviá-lo, confira os dados do cliente e os totais.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra os detalhes
Selecione o orçamento ou use Ver detalhes no menu.
- 2
Visualize o documento
Use Visualizar documento para conferir a apresentação. Se o navegador restringir a abertura, use a exportação oferecida pela tela.
- 3
Confira os dados
Revise número, data, validade, pessoa, itens, valores e condições.
- 4
Exporte a seleção
Na lista, use Exportar como e escolha PDF ou Excel. Confira filtros e registros selecionados para gerar o conjunto desejado.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
