Organização financeira
Criar categorias e subcategorias
Organize receitas e despesas em uma estrutura hierárquica.
Categorias ajudam a comparar gastos e receitas. Uma subcategoria detalha um grupo maior, como Moradia e Energia.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
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Abra Categorias
Em Configurações, acesse Categorias e escolha a aba Despesas ou Receitas.
- 2
Adicione a categoria
Use Nova Categoria e informe o nome, a cor e o ícone. O orçamento mensal é opcional. Ignorar nas projeções futuras retira a categoria da estimativa de gastos variáveis.
- 3
Configure a hierarquia
Abra o menu de ações da categoria mãe e escolha Adicionar Subcategoria. O título do formulário confirma em qual categoria ela ficará.
- 4
Salve e utilize
Selecione a nova categoria nos lançamentos e use-a nos filtros e relatórios.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
O que conferir
- O formulário de transação também possui criação rápida de categoria.
- Campos de centro de custos pertencem ao contexto empresarial; não são uma etapa obrigatória do cadastro PF.
