Modelos de contratos Vincular um contrato ao cliente
Use um modelo revisado e confira o preenchimento.
Guia PJ2 min de leitura
O vínculo transforma o modelo em um documento associado à pessoa. Confira os dados cadastrais antes de gerar o conteúdo.
PASSO 1 DE 3 · GUIA VISUALPesquise o modelo ativo e selecione o documento que será preenchido com os dados do cliente.Passo a passo
- 1
Prepare o modelo
Revise conteúdo, variáveis e disponibilidade na biblioteca de Contratos.
- 2
Abra o cliente
Em Clientes e Fornecedores, escolha a pessoa e entre em Contratos.
- 3
Selecione o modelo
Use a inclusão de vínculo e escolha o contrato desejado. Confira as condições e os dados preenchidos.
- 4
Revise o documento
Confirme empresa, cliente, valores, datas e campos automáticos antes de solicitar assinatura.
- 5
Acompanhe a situação
Consulte a aba do cliente e Comercial → Assinaturas para acompanhar o vínculo.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Pesquise o modelo ativo e selecione o documento que será preenchido com os dados do cliente.Depois de conferir o documento preenchido, use Confirmar e adicionar para criar o vínculo.No menu do contrato vinculado, consulte o documento, compartilhe o link ou acompanhe a assinatura.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
Na Gestão de contratos do cliente, confira os totais, pesquise pelo nome e filtre a situação dos documentos.
