Rotina comercial e indicadores
Exportar o Dashboard comercial
Baixe o relatório em PDF, Excel ou CSV.
A exportação utiliza o período e a fonte selecionados. O arquivo contém tabelas e indicadores para consulta fora do sistema.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Prepare a consulta
Escolha o período. Na distribuição, confira se a fonte é Vendas ou Clientes.
- 2
Abra Exportar
No topo do Dashboard, escolha PDF, Excel ou CSV.
- 3
Aguarde o arquivo
Mantenha a página aberta até terminar a preparação e confira o download no navegador.
- 4
Confira o conteúdo
Verifique título, período, métricas e tabelas. A base de clientes usa toda a base; o relatório de vendas utiliza o período comercial.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
O que conferir
- A seleção de linhas do mapa serve para explorar a plotagem. Confira o arquivo antes de compartilhar; não presuma que uma seleção visual limitou todas as seções exportadas.
