Clientes, fornecedores e prestadores
Anexar documentos e observações
Mantenha arquivos e instruções junto ao cadastro.
Os documentos do cliente ficam no próprio relacionamento. As observações internas servem para a equipe consultar o contexto do atendimento.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra Dados
Localize Documentos e anexos no detalhe do cadastro.
- 2
Selecione os arquivos
Clique na área de envio ou arraste os documentos. A tela aceita imagens, PDF, Word ou Excel.
- 3
Confira os limites e o envio
Use arquivos de até 20 MB e respeite o limite de 10 documentos apresentado. Abra o arquivo enviado para conferir.
- 4
Registre observações
Edite Observações internas e salve informações úteis para a equipe localizar o acordo e suas condições.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
