Preparar e enviar um contrato para assinatura
Confira as pessoas, os requisitos, o documento e a validade.
O envio cria convites individuais para as pessoas informadas. Cada destinatário precisa receber o link correspondente ao seu papel e ao documento revisado.
Passo a passo
- 1
Abra o contrato do cliente
Em Clientes e Fornecedores → Contratos, use o menu do vínculo e escolha Enviar link de assinatura por email.
- 2
Confira os destinatários
Revise nome completo e email de cada pessoa. O formulário pode sugerir dados; confirme se identificam o signatário correto. Adicione outras pessoas com Adicionar pessoa e use emails diferentes.
- 3
Defina papéis e requisitos
Escolha Assinar como e revise Código por e-mail, Assinatura manuscrita e Selfie para cada destinatário. Confira também o CPF/CNPJ opcional quando utilizado.
- 4
Confira o documento final
Revise todas as páginas. Posicione o campo de cada pessoa que terá assinatura manuscrita e confira se nenhum campo cobre o conteúdo.
- 5
Defina validade e mensagem
Informe Expiração do link (dias) e a Mensagem opcional ao cliente. Confira o prazo calculado a partir do envio.
- 6
Envie e acompanhe
Use Enviar convites somente após revisar destinatários e documento. Consulte Comercial → Assinaturas e confira falhas de entrega e a conclusão de todas as pessoas.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
O que conferir
- Copiar link de assinatura depende de um pedido ativo. Em documentos com várias pessoas, abra os detalhes da assinatura para copiar o link individual correto. Evite repetir o envio sem conferir o pedido existente.
