Organizar a rotina comercial
Conecte cadastros, oportunidades, propostas, vendas e execução.
A rotina comercial começa nos cadastros e termina no acompanhamento do que foi vendido, entregue e recebido. Confira a empresa no cabeçalho antes de iniciar.
Passo a passo
- 1
Prepare o catálogo
Cadastre serviços e planos. Para produtos, prepare os itens e o estoque correspondentes. Cadastre os vendedores e suas regras de comissão.
- 2
Prepare os clientes
Em Clientes e Fornecedores, confira identificação, contatos, endereço e condições comerciais.
- 3
Acompanhe as oportunidades
No Pipeline, registre cada negócio com etapa, valor estimado, responsável e próxima tarefa.
- 4
Formalize a proposta
Crie o orçamento com itens, descontos, validade e condições. Depois da aprovação, use Criar etapa para dar continuidade.
- 5
Conclua e acompanhe
Na venda, confira itens, vendedor, assinatura e a criação do financeiro. Abra as etapas de execução e acompanhe Movimentações.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
O que conferir
- O valor vendido e o valor recebido são indicadores diferentes. A venda deve ser vinculada ao financeiro para acompanhar a obrigação e suas baixas.
